Guru Sekolah Menengah

Disebabkan nasib malang keluarga, pelajar sekolah menengah perempuan Mayon Ninomiya (lakonan Sachiko Sakurai) telah menjalani kehidupan yang penuh dengan kesakitan dan kemurungan. Apa yang sentiasa menyokong Mayon untuk meneruskan kehidupan adalah kekuatan dan keyakinannya. Terdapat seorang guru biologi baru di sekolah itu, seorang berusia 32 tahun bernama Hamura Takao (lakonan Hiroyuki Sanada). Seorang lelaki pertengahan umur yang menjadi contoh kepada orang lain, dan seorang lagi gadis tulen yang baru mula jatuh cinta. Dua orang ini jatuh cinta. Akhirnya, bapa Cocoon mengetahui hubungan cinta terlarang antara anak perempuannya dan guru itu, dan dia secara tidak bertanggungjawab mula mencari jalan untuk memisahkan mereka berdua. Sejauh mana hubungan yang melanggar etika boleh pergi? Cocoon dan Takao adalah dua orang yang baik hati yang tidak pernah mahu menyakiti orang lain, tetapi kesakitan dan kesedihan tidak meninggalkan mereka. Di tengah air mata dan senyuman, antara cinta dan benci, apakah kesudahan lelaki dan wanita yang sedang bergelut?