Percutian musim panas pada penghujung abad

Di sudut yang dikelilingi gunung, langit biru dan air yang jernih, terdapat sebuah sekolah berasrama penuh di sini. Pada awal musim panas hari itu, seorang pemuda bernama Yuu (lakonan Yori Miyajima) membunuh diri dengan terjun ke dalam tasik. Kematiannya nampaknya tidak menyebabkan terlalu banyak gelombang. Kebanyakan orang dengan cepat melupakan kejadian itu dan pulang ke rumah satu demi satu apabila cuti musim panas tiba. Hanya ada satu asrama dengan lampu berkelip di kampus yang kosong itu. Mereka ialah rakan sebilik Yu, Kazuhiko (lakonan Tomoko Oho), Naoto (lakonan Nakano Miyuki) dan Norio (lakonan Mizuhara Rie). Kematian Yu meninggalkan mereka dengan banyak pemikiran. Pada suatu hari, pelajar pindahan Kaoru (lakonan Miyajima Yori) datang menemui mereka bertiga, dan penampilannya betul-betul sama dengan Yuu! Juga mimpi? Adakah ia juga fantasi? Ombak melonjak di hati budak lelaki itu... Filem ini diadaptasi daripada manga "Toto no Heart" yang ditulis oleh Hagio Kanto. Semua peranan lelaki dalam filem itu dimainkan oleh perempuan. Filem ini memenangi anugerah Sinematografi Terbaik dan Pengarah Terbaik di Festival Filem Yokohama 1989.