Perisik Amfibia

"Insiden Xi'an" menggalakkan kerjasama kedua antara Kuomintang dan Parti Komunis. Pada tahun 1937, Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China menghantar Naib Pengerusi Zhou Enlai ke Nanjing untuk berbincang dengan Chiang Kai-shek tentang hal-hal khusus tentang penentangan bersama terhadap Jepun. Bagi memastikan kelancaran rundingan itu, Zhang Zhitong, timbalan pengarah Jabatan Perhubungan Jawatankuasa Pusat Parti Komunis China, pergi ke Nanjing sebagai pesuruhjaya khas Parti Komunis China untuk membuat persiapan. Dia menerima kod rahsia untuk talian komunikasi terus dengan Chiang Kai-shek. Pemimpin Jawatankuasa Pusat Parti meminta Li Daxin, timbalan pengarah keselamatan di wilayah sempadan, untuk mengetuai pasukan yang berkebolehan untuk mengiringi Zhang Zhitong. Harano, ketua perkhidmatan rahsia Jepun di Qingdao, menerima maklumat tentang perisik No. 3 yang merupakan ejen penyamaran dalam PKC. Dia membebaskan banduan hukuman mati Long Qi dan Yu Hong dari penjara, mengecualikan mereka daripada hukuman mati, dan menghantar mereka ke Nanjing untuk melaksanakan rancangan "Tengu Menelan Bulan" - untuk membunuh Zhang Zhitong, dan kemudian menyalahkan Kuomintang, menjejaskan kerjasama antara Kuomintang dan Parti Komunis. PKC menerima kod nombor 28 daripada Comrade Undercover dalam perkhidmatan rahsia Jepun dan mengetahui bahawa terdapat pengkhianat dalam barisannya, jadi ia menghantar detasmen bersenjata yang diketuai oleh Jia Tengshi untuk melindungi Zhang Zhitong secara rahsia. Pada masa yang sama, Biro Pemerintahan Tentera Kuomintang juga menerima telegram rahsia ke Jepun, dan menghantar pasukan operasi khas yang diketuai oleh Pengarah Duan untuk bekerjasama dengan PKC untuk menghancurkan rancangan "Tengu Moon Swallowing". Tanpa diduga, Long Qi dan Yu Hong bergaduh. Mereka curiga dengan Long Qi di jalan asal dan menghantar Miss Jiang Yang, pengintip No. 4, untuk menyelinap ke Nanjing untuk memantau secara rahsia.