Perang Malaikat

Sebelum Tuhan menciptakan manusia, Tuhan dan para malaikat tinggal bersama di syurga. Apabila para malaikat melihat betapa Tuhan sangat mengasihi ciptaan-Nya yang terbaru: manusia. Beberapa malaikat mula merasa cemburu, jadi mereka memberontak terhadap Tuhan di bawah pimpinan Lucifer dan jatuh ke dunia manusia, yang dipanggil "malaikat yang jatuh." Mereka menghasut manusia untuk melakukan jenayah kerana semakin dalam dosa, semakin besar kuasa yang mereka peroleh, dan rancangan utama mereka adalah untuk menghapuskan manusia. Maka Tuhan menghantar malaikat yang baik hati ke dunia untuk membantu manusia. Raphael pada asalnya adalah ahli malaikat yang jatuh, tetapi dia secara tidak sengaja jatuh cinta dengan seorang gadis manusia. Jatuh cinta antara manusia dan tuhan adalah pantang larang mutlak, dan dia akhirnya akan jatuh ke dalam jurang neraka yang tidak berkesudahan. Bagaimana dia harus memilih?