Substruktur semula jadi

Suya Uda (lakonan Kaho) dibesarkan di Kimura, di mana persekitaran hidup sederhana sangat selesa. Sekolah menengah yang dihadiri Suye ialah sekolah rendah dan menengah campuran. Walaupun hanya ada 6 orang pelajar, kanak-kanak yang berbeza umur dapat bergaul mesra antara satu sama lain. Pelajar pindahan Osawa Guanghai (lakonan Masaki Okada) dari Tokyo memecah ketenteraman kanak-kanak di kampung itu. Menghadapi rakan sebaya ini, Suye menunjukkan semangat, tetapi Guanghai sangat mementingkan diri sendiri dan sukar untuk bergaul. Pada musim panas, pelajar akan pergi ke pantai untuk berenang bersama-sama. Terdapat jalan pintas menuju ke tepi laut, tetapi jalan pintas itu selalu dianggap oleh penduduk kampung sebagai tempat ghaib, tetapi Osawa berkeras untuk mengambil jalan pintas itu. Di sana, kemalangan berlaku dan Suye mengalami masalah. Nasib baik Osawa datang membantu. Su Ye kemudiannya mengetahui bahawa Da Ze ialah cucu kepada bekas jirannya dan mula meminati Da Ze. Walau bagaimanapun, hubungan antara kedua-duanya menimbulkan tentangan daripada bapa Suye, dan Suye tanpa diduga menemui masa lalu antara bapanya dan ibu Osawa. Kedua-duanya tenggelam dalam kemanisan cinta pertama mereka dan menghabiskan cuti penting bersama, tetapi hari graduasi masih tiba.