Muda dan bertenaga

Kawan lama Mick dan Fred pergi ke hotel peranginan di Alps bersama-sama. Mereka membincangkan kehidupan anak-anak mereka yang bermasalah dari perspektif cinta dan jenaka. Mick ialah seorang pengarah dan sedang giat mencipta apa yang dia anggap sebagai filem paling penting, manakala Fred, seorang konduktor dan komposer yang telah lama kehilangan kerjayanya, telah menerima jemputan daripada Ratu Elizabeth II untuk membuat persembahan sempena ulang tahun Philip.