Jerry (Norma Shearer) dan Ted (Chester Morris) saling menyayangi. Pada masa yang sama, Paul (Conrad Nagel) juga amat menyayangi Jerry. Akhirnya, Jerry memutuskan untuk memilih Ted dan menolak Paul, yang menyebabkan Paul berasa sangat sedih. Kecewa, Paul memandu dalam kemalangan kereta, menyebabkan rakannya Dorothy (Judith Wood) cacat. Kerana rasa bersalah, Paul memutuskan untuk berkahwin dengan Dorothy, yang tidak dicintainya. Bertahun-tahun kemudian, perkahwinan Jerry dan Ted tidak sebahagia yang mereka bayangkan. Ted melepak di pelbagai jamuan sepanjang hari, manakala Jerry hanya boleh minum untuk menenggelamkan kesedihannya. Suatu hari, Jerry dan Paul bertemu semula. Pada masa ini, Paul masih sangat menyayangi Jerry, dan hubungan antara keduanya bermula yang tidak dapat diterima oleh dunia.