Cuaca Buruk

Kisah ini berlaku pada tahun 1946. Selepas Perang Saudara, di suatu tempat di tengah-tengah Sepanyol hanya ada keputusasaan, kemiskinan dan pengasingan. Terdapat seorang budak lelaki yang terus melarikan diri dan menemui tempat persembunyian di dalam parit. Selepas rombongan mencari pergi, dia menghadapi dataran yang penuh bahaya dan kemarau. Nasib baik, dia bertemu dengan seorang gembala dalam perjalanan melintasi dataran, dan kedua-duanya akhirnya memilih untuk pergi bersama. Di sepanjang jalan, mereka mesti menghadapi kelaparan dan kekurangan air, dan mengelak lelaki yang dihantar oleh mandor mereka untuk mencari budak itu. Gembala menjadi mentor budak itu: dia menerangkan panggilannya dan pemahamannya tentang kehidupan. Setelah masa berlalu, gembala itu juga mengetahui jenis ketakutan yang ingin dilepaskan oleh budak itu.