Pengarah:
Pelari telanjang Hua Tianjiao (lakonan Wu Jiali) dan budak terencat akal Paobing (lakonan Wang Xi) kehilangan pekerjaan dan rumah kerana tindakan keras polis terhadap pornografi. Dalam keadaan terdesak / kedua-duanya terpaksa mencari rezeki dengan menipu. Kerana kelemahannya dalam IQ / Pao Bing tidak boleh hidup berdikari dan sangat bergantung pada Hua Tianjiao / yang sering menyebabkan Hua Tianjiao sakit kepala. Namun / pada masa yang sama / kedua-duanya mempunyai hubungan kekeluargaan yang sangat kukuh. Pada tahun-tahun awal / Hua Tianjiao mempunyai anak luar nikah dengan A Kun (lakonan Qian Xiaohao) / ketua kelab striptis. Bagaimanapun / A Kun yang kejam menjual kanak-kanak itu. Selama bertahun-tahun / Hua Tianjiao tidak merindui anaknya selama sehari / dan dia tidak pernah berputus asa mencari keberadaan anaknya. Satu-satunya petunjuk yang Hua Tianjiao tahu ialah terdapat tahi lalat cinnabar pada punggung anaknya.
Pelakon:
脱衣舞娘花天娇（吴家丽 饰）和智障少年泡饼（王喜 饰）因为警方的扫黄打非而丢掉了工作也失去了住所，无奈之下，两人只得靠着行骗为生。泡饼因为智商上的缺憾无法独立生活，非常的依赖花天娇，常常让花天娇感到非常的头疼，但与此同时，两人之间却拥有着十分坚实的亲情。 早年间，花天娇与脱衣舞场大哥龙头阿坤（钱小豪 饰）之间有一个私生子，然而，冷酷无情的阿坤将这个孩子卖掉了。这么多年来，花天娇没有一天不想念自己的