Ada helah untuk menang tanpa sebarang helah

A Zu, pengayuh sungai dan tasik, dan seekor monyet kecil bergantung antara satu sama lain sepanjang hayat, dan mereka semua ingin belajar seni mempertahankan diri daripada tuannya. Zhao Qiye, yang telah bersara dari dunia selama bertahun-tahun, mempunyai seorang gadis bodoh yang ditinggalkan tanpa pengawasan. Azu tidak mempunyai pilihan selain mencari seorang gadis asing Piaohong untuk menggantikannya, dan berkawan dengan Aren, anak Touguan Er, tuan sekolah seni mempertahankan diri kampung. Sekumpulan "penyamun" datang ke kampung untuk melakukan pembunuhan. Guan Er dan Zhao Qiye bergabung tenaga untuk menentang. Ternyata barang kemas yang disembunyikan di rumah Zhao Qiye itu diperoleh daripada rompakan, tetapi tanpa diduga ia telah dicuri oleh Piao Hong. Guan Er dan Zhao Qiye turut terbunuh. Azu dan Aren melarikan diri ke mana-mana, mencari guru terkenal untuk belajar seni mempertahankan diri. Dengan liku-liku yang berterusan di sepanjang jalan, mereka akhirnya menemui punca sebenar di sebalik tabir...