Vermilion Moon

Di kawasan Nara kuno Jepun, Gunung Xianggu, Gunung Mubaka dan Gunung Erari berdiri bersebelahan. Dari sinilah terhasillah puisi cinta sentimental dua lelaki dan seorang wanita yang telah diturunkan dari zaman ke zaman. Di perkampungan kecil Baisen, yang terletak jauh di pergunungan, terdapat sekumpulan manusia yang sanggup bersendirian. Pewarna Kayoko (lakonan Oshima Yoko) dan Tetsuya (lakonan Aikagawa Tetsuya) yang bekerja di jabatan editorial jurnal tempatan adalah sepasang kekasih yang tinggal bersama. Emosi mereka menjadi senyap dan tinggal bersama hanyalah satu kebiasaan. Di seberang kampung, tinggal seorang seniman ukiran kayu Takumi (こみずとうた), yang telah kembali ke hutan dari seekor burung yang keletihan. Dia menetap di rumah tanpa pengawasan dan bergaul dengan burung walet yang bersarang di lampu siling. Takumi dan Kayako adalah pasangan kekasih zaman kanak-kanak, dan pertemuan semula mereka selepas lama berpisah menjadikan cinta mereka yang mendalam membara. Dan perasaan mereka yang terlewat seolah-olah dikesan kembali kepada nenek moyang masing-masing. Runtuhan Fujiwara Kyong yang menjulang tinggi mula terbentuk, dan hubungan cinta antara dua lelaki dan seorang wanita telah mencapai titik penentu... Filem ini diadaptasi daripada karya asal "Ai Nana" oleh Masako Bando.