Musim luruh di Grüningen

Pada tahun 1938, Nazi dengan bersungguh-sungguh menganiaya orang Yahudi selepas menguasai Austria. Pada Februari 1939, Switzerland, yang bersempadan dengan Austria, menutup sempadan yang menjadi sandaran orang Yahudi untuk melarikan diri, tetapi ratusan pelarian tanpa visa masih diseludup masuk ke negara itu. Perkhidmatan Imigresen Switzerland memilih Robert Frey, seorang inspektor polis yang muda, menjanjikan dan tabah, untuk pergi ke kanton St. Gallen untuk menyiasat. Penyiasat mendapati pegawai Biro Imigresen Paul Grüningen menyalahgunakan kuasanya dengan membenarkan sebilangan besar orang tanpa visa dan memalsukan dokumen untuk menyeberangi sempadan, malah secara peribadi membawa pelarian ke negara itu secara haram. Semua yang dilakukan Grüningen adalah atas dasar kemanusiaan semata-mata. Tingkah laku Grüningen yang luar biasa dan keperluan mendesak pelarian untuk menyelamatkan membuatkan Frey meragui ketepatan siasatan. Dia terperangkap dalam dilema: Patutkah dia melaporkan kebenaran kepada atasannya atau menyembunyikan kebenaran untuk Grüningen?