Serbuk mesiu, pengkhianatan dan tipu daya

Mary, Queen of Scots (Clemence Poesy) tinggal di negara asing sehingga dia berumur 18 tahun. Apabila dia dewasa, dia kembali ke Scotland untuk mewarisi takhta. Barulah gadis yang tidak berdosa itu mendapati bahawa selain kemewahan dan kemegahan yang dapat dilihat dengan mata kasar, kehidupan keluarga diraja itu juga menyembunyikan aktiviti-aktiviti yang tidak terkira. Selepas mengalami beberapa kerugian, Mary membesar dengan cepat dan beransur-ansur berubah menjadi seorang ratu yang benar-benar dihormati, tetapi dalam proses itu, dia kehilangan terlalu banyak. Untuk menstabilkan rejim, Mary terpaksa dipinjamkan kepada Earl of England, tetapi kemudian dia bertemu dengan kapten pengawal yang kacak (Paul Nicholls), dan percikan cinta tidak lama kemudian bertembung di antara keduanya. Semasa Ratu Mary tenggelam dalam cintanya yang manis, konspirasi yang mengejutkan sedang berlaku di istana.