Matahari terik

Latar belakang filem itu jatuh di bekas Kesatuan Soviet di bawah pemerintahan Stalin pada tahun 1930-an. Kotov (Nikita Mikhalkov) adalah pemimpin Tentera Merah yang mulia. Dia mempunyai keluarga yang kaya dan keluarga yang bahagia. Dia menghabiskan masa gembira di vila bersama isterinya Marusa (Ingeborga Dapkunaite) dan anak perempuan mereka. Tanpa diduga, tetamu yang tidak diundang menceroboh masuk ke sini. Apabila dia mendedahkan lapisan penyamaran, orang mengenalinya-Media (Oleg Menshikov), seorang bangsawan yang semakin menurun yang telah hilang selama sepuluh tahun. Kedatangan Midea bagaikan utusan dari neraka. Semasa dia menceritakan kisah itu, jalinan antara Midea dan Kotov, hubungan lama dengan Marusha, dan penyelewengan kehidupan dengan zaman semuanya terungkap dalam cerita itu. Apa yang lebih kejam ialah dia membawa berita yang menjerumuskan keluarga Kotov ke dalam kesempitan...