Darah Kedua

Will (dilakonkan oleh Bill Milner) ialah seorang budak yang sunyi dan baik. Dia dikawal ketat oleh keluarganya, tidak mempunyai kawan, dan dihadkan untuk hiburan atas sebab agama. Dia hanya boleh menghabiskan masa dengan melukis. Secara kebetulan, Will bertemu Carter (dilakonkan oleh Will Poulter), seorang "pelajar bermasalah" di sekolah, dan membawa Will ke dunia baharu. Carter menunjukkan kepadanya TV buat kali pertama, membawanya melakukan kejahatan, dan memintanya membantu membuat filem pendek untuk memenuhi impiannya mengarah. Will yang baik hati dan sederhana menjadi pengikut kecil Carter, dan secara beransur-ansur mula menemui keajaiban kamera dan memberikan permainan penuh kepada imaginasinya. Namun, persahabatan antara anak muda sentiasa membenamkan banyak faktor yang tidak stabil. Dengan kemunculan pelajar pertukaran Perancis, nampaknya hubungan antara Will dan Carter telah retak...