Percintaan di Kota Larangan

Pada penghujung abad ke-19, di sebuah kediaman mewah di Beijing, Anna, isteri menteri empayar, sedang mengadakan pertemuan dengan Charles, penterjemah utusan British. Charles mengetahui bahawa Anna akan kembali ke China bersama suaminya dan memintanya untuk kawin lari bersamanya ke England. Pada masa ini, tuan tanah datang untuk melaporkan bahawa Belikov, atase tentera legasi empayar, telah datang untuk menangkap pengkhianat dan telah memasuki halaman. Kedua-duanya melarikan diri melalui pintu belakang, dengan Belikov mengejar mereka. Sekumpulan pengemis melakukan helah untuk mendapatkan ganjaran dan menghentikan atase tentera. Apabila dia mengejar mereka semula, dia mendapati kedua-dua lelaki itu telah hilang. Anna telah diselamatkan oleh seorang putera Cina dan memasuki istana, hanya untuk mendapati bahawa putera itu ternyata seorang gadis yang cantik. Dia baru sahaja hendak pulang ke kedutaan apabila putera raja kembali. Ternyata putera raja adalah dewa berpakaian hitam yang bercampur dengan Puak Pengemis. Dia kagum dengan kecantikan Anna. Belikov mengancam Anna dengan loket permata yang hilang semasa percubaan mereka, dan Charles dihina di bawah pedang. Pada penyamaran perpisahan menteri empayar Alshkin, Wen Rui, berpakaian seperti putera raja, meminta Charles mendapatkan pasport ke England untuk menentang perkahwinan; Belikov mengambil peluang untuk memprovokasi Charles; Charles mahu kawin lari dengan Anna; putera raja menyamar untuk mengejar kecantikan. Terdapat bahaya sepanjang masa. Pada petang hari kedua, Menteri Diraja dan isterinya pergi ke Kedutaan Jepun. Apabila Menteri Jepun Iteng keluar untuk menyambutnya, hanya Menteri Alkakin dan isterinya hilang, menyebabkan kes awam yang menggemparkan ibu negara. Belikov bergegas ke tempat pertemuan Charles dan Anna, tetapi terserempak