Ceri Merah

Pada musim sejuk tahun 1940, anak yatim Cina Chu Chu (Guo Keyu) dan Luo Xiaoman (Xu Xiaoli) telah dihantar ke Hospital Kanak-kanak Antarabangsa Ivanov di pinggir Moscow untuk belajar. Di dalam kelas, apabila Chu Chu memberitahu bagaimana dia menyaksikan bapanya dibunuh oleh algojo fasis, guru dan rakan sekelasnya terkejut. Selepas itu, dia dan Luo Xiaoman menjalani kehidupan yang agak damai, dan kedua-duanya kemudiannya pergi ke bandar yang berbeza secara berasingan untuk kem musim panas. Apabila tentera Jerman menyerang Moscow, Chu Chu sekali lagi menyaksikan kematian. Dia ditangkap oleh tentera Jerman dan jatuh ke tangan seorang jeneral Jerman yang mempunyai tabiat melukis tatu dan melukis pada badan wanita. Mimpi ngeri itu berterusan sejak itu, dan Luo Xiaoman menjadi "utusan hitam" yang menyampaikan notis kematian di belakang.