Gergasi yang mementingkan diri sendiri

Abo (Conner Chapman) ialah budak jahil berumur 13 tahun. Dalam masyarakat, dia mempunyai personaliti yang agak pengecut dan sering dipulaukan dan dibuli oleh orang lain. Atas niat jahat ini, Abo hanya mencuba sedaya upaya untuk melarikan diri dan tidak pernah terfikir untuk melawan secara langsung. Abel hanya mempunyai seorang kawan, Swift (Shaun Thomas) yang telah didiskriminasi oleh orang lain seperti dia. Secara kebetulan, Abel dan Swift bertemu dengan seorang peniaga barangan lusuh bernama "Kitten" (lakonan Sean Gilder). Kitten mengajar dua budak lelaki itu cara memandu kereta, dan dua budak lelaki itu menjadi orang bawahan Kitten, membantunya mengumpul besi buruk untuk membuat wang tambahan. Dalam proses bergaul dengan kuda, Abel secara beransur-ansur menemui bakatnya untuk berkomunikasi dengan haiwan. Namun, pada pandangan Swift, kuda hanyalah alat pengangkutan baginya untuk menjana wang, dan persahabatan antara dua budak lelaki itu mencipta keretakan.