Teh Pahit Jeneral Yuan

Megan (Barbara Stanwyck) dan tunangnya Jones (Walter Connolly) ) akan memasuki dewan perkahwinan dengan berpegangan tangan. Jones adalah seorang Kristian yang taat. Untuk berdakwah, Megan mengikut Jones ke China. Dalam satu kemalangan, kedua-duanya melanggar kawasan larangan tentera secara tidak sengaja. Mereka bertemu Jeneral Yan (Nils Asther) dan menjalin persahabatan yang mendalam antara mereka bertiga. Dengan peredaran masa, Jeneral Yan secara beransur-ansur jatuh cinta dengan Megan yang tidak bersalah, dan jarak antara keduanya menjadi semakin dekat. Jeneral Yan mengalami tamparan hebat dalam kerjayanya, menyebabkan pengkhianatan dan perpisahan berakhir. Pada saat genting ini, Megan memilih untuk tinggal di sisi Jeneral Yan. Walau bagaimanapun, Jeneral Yan tersilap percaya bahawa Megan melakukan ini untuk tunangnya, dan salah faham ini menyebabkan keretakan dalam hubungan mereka.