Penggembala Lembu Psychedelic

Pada tahun 1970-an, sebuah bandar kecil di Amerika Syarikat yang jauh dari metropolis. Bob muda (Matt Dillon) yang terlibat dalam dadah, teman wanita kekasih masa kecilnya (Kelly Lynch), Rick (James LeGros) yang berfikiran sederhana dan Nadine (Heather Graham) yang cantik dan memberontak, membentuk kumpulan penjenayah yang pakar dalam merompak farmasi. Bob bertindak sebagai ketua dan mengarahkan rakan kongsinya untuk menarik perhatian, sementara dia mengambil peluang untuk menyelinap ke farmasi dan mencuri semua ubat terlarang yang boleh digunakan sebagai ubat. Serangan bertubi-tubi polis menyebabkan mereka bersembunyi di mana-mana dan terdesak, tetapi mereka tidak pernah mahu keluar dari kesusahan semasa. Pada hari ini, Bob dan kumpulannya datang ke bandar kecil yang lain. Semasa penginapan kedua, Nadine, yang selalu memberontak, mengambil dadah berlebihan semasa rakan-rakannya keluar dan meninggal dunia. Kemalangan ini mengubah sepenuhnya kehidupan Bob yang suram dan merosakkan diri sendiri...