Kisah Lisbon

Filem ini boleh dianggap sebagai sekuel kepada "The State of Things" Wenders. Friedrich (Patrick Bauchau), pengarah episod sebelumnya, pergi ke Lisbon untuk penggambaran bahan dalam filem ini. Dia menjemput jurutera bunyi filem Philip (Rüdiger Vogler) untuk membantu mengumpul bunyi untuk filem senyapnya. Selepas menerima poskad jemputan, Philip bergegas ke Lisbon seperti yang dipersetujui, tetapi tidak menemui jejak Friedrich dan hanya menemui beberapa petunjuk misteri yang ditinggalkan olehnya. Berdasarkan filem tentang sebuah bandar kecil di Lisbon yang ditinggalkan oleh pengarah, Philip pergi ke tempat itu untuk mengumpul bunyi. Dia berjalan melalui jalan dan merakam pelbagai bunyi. Semasa mengembara di sekitar Lisbon, dia bertemu dengan penyanyi wanita yang menyanyi dalam episod filem, dan hidupnya menjadi lebih romantis. Pada penghujung filem, dia menemui Friedrich dan mengetahui sebab mengapa pengarah itu pergi: Menghadapi kesan imej komersial, pengarah telah menjadi kebas terhadap imej dan tidak lagi dapat mencari inspirasi dan semangat untuk penggambaran. Jadi dia mencipta teknik menembak buta, meletakkan kamera di bahunya dan berjalan-jalan sesuka hati, membiarkan kamera merakam imej ke mana sahaja dia pergi. Dia percaya bahawa rekod seperti ini boleh mencatatkan tempat dengan setia dan menjadi objektif dan benar.