Kota Binatang

Di Paris, Qinghai (lakonan Cho Jae-hyun) ialah seorang pemuda dari Korea Selatan yang mencari rezeki dengan mencuri dan menipu. Hong Shan (lakonan Zhang Dongzhi) ialah seorang pembelot dari Korea Utara. Kedua-dua orang itu, yang kedua-duanya pendatang tanpa izin, bertemu kerana Qinghai mencuri barang Hong Shan dan memulakan persahabatan persaudaraan. Secara kebetulan, Qinghai bertemu dengan Kaolin, seorang wanita kulit putih yang juga dalam masalah. Dia bergantung pada gangster Perancis untuk terus hidup dan hidup dalam kemiskinan. Kemudian, bos dunia bawah tanah menghargai Hong Shan dan merekrutnya sebagai orang bawahannya, dan dua orang yang bekerja untuk bos dunia bawah tanah itu juga kehilangan kebebasan mereka. Kerana Kaolin, Qinghai mengkhianati Hongshan beberapa kali. Akhirnya mereka tercampak ke dalam laut bersama-sama. Adakah ini kesudahan nasib mereka di negara asing? …