Sungai Jinsha

Pada tahun 1936, Perarakan Panjang Tentera Merah melalui kawasan Tibet di sepanjang Sungai Jinsha. Kuomintang bersekongkol dengan zalim tempatan dan Qiu Wanli dalam usaha menghalang Tentera Merah menyeberangi sungai dan menuju ke utara. Qiu Wanli meminta anak buahnya untuk berpura-pura menjadi Tentera Merah dan menculik anak perempuan tunggal ketua Sangge, Zhuma, untuk menyemai perbalahan antara ketua dan Tentera Merah. Tentera Merah mematuhi dasar etnik parti, menyelamatkan Zhuma, menyeberangi Sungai Jinsha dan memandu ke sempadan kawasan Tibet. Qiu menyelinap ke Tibet dahulu. Dia mendakwa bahawa Zhuma telah dibunuh oleh Tentera Merah dan menyediakan peluru dan senjata untuk ketua untuk mengalahkan Tentera Merah. Untuk mendedahkan khabar angin musuh, pengajar Tentera Merah Jin Ming mengetuai skuad menghantar Zhuma pulang. Tetapi askar yang diperintahkan untuk menyampaikan perutusan kepada penghulu itu telah dibunuh oleh musuh. Pada saat genting, Jin Ming mengambil risiko untuk mendaki gunung untuk berunding dengan penghulu. Penghulu itu mempunyai kepercayaan dan keraguan yang bercampur-campur, jadi dia menghantar kroninya turun gunung untuk mengetahui kebenaran. Tanpa diduga, utusan itu telah dikomplot oleh Qiu Wanli sekali lagi. Dia cedera dan pergi ke stesen Tentera Merah untuk menjelaskan keadaan. Dihasut oleh Qiu Wanli, penghulu itu hendak membunuh Jin Ming sebagai tebusan. Zhuma tiba dengan Tentera Merah dan mendedahkan musuh kepada ketua. Qiu Wanli melarikan diri dengan tergesa-gesa dan jatuh ke dalam Sungai Jinsha hingga mati. Tentera Merah membuka jalan dan terus bergerak ke utara.