Malam di Jinling

Pada tahun 1927, ahli parti bawah tanah kami Qian Zhuangfei menyamar sebagai doktor, meninggalkan Peking, dan berpindah ke Shanghai. Selepas keluarga Qian Zhuangfei tiba di Shanghai, dia terputus hubungan dengan parti itu. Pada masa ini, beliau dihargai oleh Xu Enzeng, sepupu kepada Chen Lifu, rakan senegara dan setiausaha Jawatankuasa Pusat Kuomintang. Xu menjemput Qian Zhuangfei untuk menyertai Bahagian Siasatan Hal Ehwal Parti Pusat. Tidak lama kemudian, Qian Zhuangfei menghubungi organisasi itu. Kerajaan pusat meluluskan rancangan Qian Zhuangfei untuk menembusi kawasan pedalaman musuh dan mengintai untuk masa yang lama. Di agensi rahsia Kuomintang, Qian Zhuangfei secara beransur-ansur mendapat kepercayaan Xu Enzeng, menguraikan laporan rahsia penting, dan berjaya mengganggu serbuan oleh organisasi bawah tanah Shanghai pasukan Kuomintang kerana pemberontakan Gu Shunzhang. Dia juga selamat mengosongkan Shanghai dan pergi ke Kawasan Soviet Tengah untuk menyertai Tentera Merah.