Pertempuran Besar Tembok Besar

Pada tahun 1931, Peristiwa 18 September yang menggemparkan China dan dunia tercetus. Selepas ahli strategi seni mempertahankan diri Hua Zhiqiang melarikan diri dari kampung halamannya bersama kekasihnya Zhang Xiaoye selepas ibunya dibunuh dengan kejam oleh tentera Jepun. Sepanjang perjalanan, mereka berdua terpisah. Xiaoye melarikan diri ke Peiping dan berlindung di rumah bapa saudaranya Wei Xin. Wei Xin telah lama tidak berpuas hati dengan pengkhianat dan bekerja sebagai penterjemah di bawah Sakata. Identiti awam Sakata adalah seorang diplomat kedutaan, tetapi pada hakikatnya dia adalah seorang perisik Jepun. Beliau pakar dalam menganjurkan aktiviti jenayah penculikan dan pembunuhan rakan-rakan anti-Jepun kita. Pada masa ini, Sakata secara khas mengatur agar anaknya, samurai Jepun Kojiro, datang ke Peiping untuk bersaing dengan Pengarah Yang dari Sekolah Seni Mempertahankan Diri Cina, dengan harapan dapat mengambil peluang ini untuk menakluki dunia seni mempertahankan diri Cina. Walau bagaimanapun, Bantian tahu bahawa Pengarah Yang sangat mahir dalam seni mempertahankan diri, jadi dia secara rahsia menghantar seorang pembunuh untuk membunuhnya di Jambatan Lugou. Nasib baik, Hua Zhiqiang, yang menyamar sebagai jurulatih, datang untuk menyelamatkan dan Pengarah Yang selamat melarikan diri. Kojiro sangat tidak berpuas hati dengan pendekatan ayahnya. Dia mahu mengalahkan Pengarah Yang dalam pertandingan yang adil. Sakata tidak mempunyai pilihan selain menghantar Wei Xin ke dewan seni mempertahankan diri untuk mengisytiharkan cabaran, bersetuju untuk bertanding dalam pertandingan seni mempertahankan diri pada hari berikutnya. Keesokan harinya, China dan Jepun menubuhkan sebuah arena di Kuil Syurga untuk pertandingan hidup dan mati. Pengarah Yang mempunyai kemahiran seni mempertahankan diri yang hebat, dan Kojiro hanya boleh menangkis. Selepas itu, Pengarah Yang berpura-pura terlepas dan membunyikan gong untuk mengundurkan tenteranya. Malam itu, Sakata akhirnya meracuni Pengarah Yang sehingga mati. Semasa Sakata sedang bersulang di rumah agam itu, Hua Zhiqiang tiba-tiba menceroboh masuk untuk membalas dendam tuannya. Sakata mahu menembak