Raksasa di Paris

1910, Paris, Perancis. Projeksi pawagam Emil (disuarakan oleh Sébastien Desjours) dan rakannya Roll (disuarakan oleh Gad Elmaleh) datang ke makmal saintis untuk menghantar barangan. Kebetulan saintis itu pergi. Kedua-dua lelaki itu mengacaukan dadah di makmal, menyebabkan huru-hara. Seekor kutu kecil membesar dan bertukar menjadi raksasa yang menakutkan. Kutu raksasa itu melarikan diri dari makmal, menyebabkan rusuhan dan panik di Paris. Malah, kutu ini lembut dan tidak bersalah, dengan hati yang bersih. Dia secara tidak sengaja bertemu dengan penyanyi bar cantik Lucy (disuarakan oleh Vanessa Paradis), maka namanya Franke. Franke mempunyai bakat muzik yang menakjubkan, dan persembahan dia dan Lucy disambut baik oleh orang ramai. Sebaliknya, ketua polis yang tamak itu mahu memusnahkan raksasa untuk meningkatkan prestijnya. Untuk melindungi Franke, Emile, Roll dan Lucy bekerjasama...