Untuk meningkatkan kuasa bertarungnya, Sun Wukong (lakonan Cao Rong) meminta Taishang Laojun mengubah suai cudgel emasnya. Tanpa diduga, semasa proses itu, relau alkimia emas itu sengaja disabotaj oleh orang yang tidak dikenali, menyebabkan cudgel emas itu jatuh dan hilang di dunia. Taishang Laojun tahu bahawa sebaik sahaja Sun Wukong mengetahui perkara ini, dia akan membuat masalah di syurga lagi, jadi tanpa memberitahunya, dia menghantar budak lelaki Yinjiao (lakonan Jenny) ke dunia manusia untuk mencari gelung emas. Tanpa diduga, dalam kemalangan, Yinjiao kehilangan kuasa sihirnya dan diserang oleh penyamun. Pada saat genting, seorang lelaki bernama Haiwa (Ao Quan) muncul dan menyelamatkan Yinjiao. Di bawah paksaan dan dorongan yang terakhir, Haiwa memutuskan untuk pergi bersama Yinjiao untuk mencari lokasi gelung emas itu. Bagaimanapun, apabila kedua-duanya secara beransur-ansur menghampiri kebenaran kejadian itu, mereka mendapati bahawa segala-galanya tidak semudah yang mereka bayangkan.