Perubahan Yuki no Shou

Pelakon kabuki terkenal Nakamura Yukino Cheng (lakonan Kazuo Hasegawa), ibu bapanya telah dibingkai oleh seorang penzina ketika dia masih kecil, dan mereka mati satu demi satu. Yukinochei muda tidak berdaya, tetapi mujur bertemu dengan pelakon kabuki yang baik hati Nakamura Kikunoshi (lakonan Ichikawa Nakasha). Kikunoichi menerimanya sebagai perantisnya, mengajarnya menari dan kemahiran pedang, dan berikrar untuk membantu Yukino Cheng membalas kebenciannya. Beberapa tahun kemudian, Yukino Cheng telah berkembang menjadi seorang artis kabuki yang cemerlang dengan haknya sendiri. Dia dan tuannya pergi ke Edo, dan akhirnya menemui musuhnya, bekas pegawai Nagasaki, Tobe Manzaki (lakonan Nakamura Yanjiro). Api dendam telah marak sejak itu... Filem ini diadaptasi daripada karya asal dengan nama yang sama oleh Mikami Yusaki, dan memenangi Anugerah Filem Mainichi 1964 untuk Pengarah Seni Terbaik.