Ugetsu Monogatari

Semasa Zaman Negara Berperang, sebuah perkampungan gunung kecil berhampiran Tasik Biwa tinggal bersama Genjuro (Masayuki Mori) dan isterinya Miyagi (Tanaka Kinuyo), serta abang iparnya Fujibei (Osawa Ei) dan kakaknya Abin (Mito Mitsuko). Mereka mencari rezeki dengan membuka tanur porselin kecil dan menembak porselin. Semasa perang, Genjuro mahu mengambil kesempatan daripada perang untuk mengaut kekayaan, manakala Fujibei mahu menjadi samurai dan menonjol. Kedua-dua mereka meninggalkan kampung halaman mereka untuk menjual porselin halus di bandar, dan mereka mendapat banyak wang. Genjuro juga bertemu dengan seorang gadis bangsawan bernama Wakasa (Kyomachiko) yang cantik seperti bidadari. Genjuro pulang lewat pada suatu hari dan diberitahu oleh seorang sami sama ada dia telah menemui sesuatu yang najis... Dan Fujibei juga menjadi seorang samurai mengikut kehendaknya. Dia mempunyai nasib yang besar dan perkara yang baik, dan sangat mengagumkan. Namun, dia sebenarnya bertemu dengan isterinya ketika sedang mencari keseronokan... Fakta yang mengejutkan itu diletakkan di hadapan mereka.