Keldai Meraung

Io pada mulanya tinggal di sarkas kembara, yang merupakan satu-satunya rumahnya sejak kecil. Kemudian, dia terpaksa pergi dan melarikan diri lagi semasa meredah kawasan luar bandar di sempadan Poland dan Itali. Dia menghadapi kedua-dua situasi yang kejam dan hangat, dan sepanjang perjalanan, dia memerhatikan kebodohan dan kejayaan sifat manusia. Semasa perjalanan Io, dia secara serentak dibantu dan dihalang oleh pelbagai watak, termasuk seorang paderi muda Itali (Lorenzo Zuzolo), seorang countess (Isabelle Huppert) dan pasukan bola sepak Poland yang rakus.