Tengkorak Emas Ahli Sihir

007 ialah pemangku bos sebuah agensi detektif. Suatu hari, dia bertemu Watson, yang akan menjadi pasangan hidupnya. Watson membawakannya kes, iaitu kes yang berlaku di kelab permainan papan. Permainan papan dimainkan di kelab itu setiap malam: sila tutup mata anda apabila hari gelap, tetapi orang pertama yang terbunuh malam itu akan hilang selepas itu. 007 dan Watson memutuskan untuk menyiasat kelab itu. Semasa permainan, mereka bertemu dengan seorang lelaki bertopeng (pemburu hadiah), dan permainan pembunuhan sebenar bermula...