Pengarah:
Dia seorang ahli silap mata berpengalaman yang anggun dan tenang di atas pentas / tetapi pada hakikatnya dia terpaksa berpindah ke pelbagai tempat persembahan untuk perbelanjaan sara hidup yang kurang baik / daripada dewan konsert yang mewah kepada kedai minuman yang usang dan terpencil. Apa yang kekal tidak berubah ialah kegigihannya dalam sihir. Semasa tinggal di kawasan luar bandar di Scotland / ahli silap mata itu bertemu dengan seorang gadis kecil. Dia kagum dengan sihir ajaib itu / jadi dia diam-diam meninggalkan kampung halamannya dan mengikuti jejak ahli silap mata itu. Mereka berpindah ke Edinburgh / dan kehidupan menjadi semakin sukar. Bagi memenuhi kepercayaan gadis itu terhadap sihir dan mendambakan dunia yang makmur / ahli silap mata itu terpaksa mencari pelbagai cara untuk menjana wang... Filem ini memenangi Anugerah Filem Animasi Terbaik Festival Filem Eropah 2010 dan Anugerah Filem Animasi Terbaik Persatuan Pengkritik Filem New York 2010.
20世纪50年代末期，曾经风靡一时的剧场风云变幻，人们迷恋电视、迷恋摇滚，对于曾经伴随他们长大的各种杂耍则不再关注。他是一个经验丰富的魔术师，舞台上得体从容，现实中却不得不为了可怜的生活费而流转于各个表演场所，上至华贵的音乐厅，下至破落偏僻的小酒馆，不变的是他对魔术的执着。在苏格兰某个乡间逗留时，魔术师结识了一个小女孩，她感叹于那些神奇的魔法，于是偷偷离开故乡，转而追随魔术师的脚步。他们辗转来至爱