Pengarah:
Pada akhir zaman keshogunan Domain Kaisaka / selepas isterinya meninggal dunia akibat sakit / seorang samurai muda Seibei (Hiroyuki Sanada) menjaga ibunya yang sudah tua dengan demensia dan dua anak perempuannya sendirian dengan gaji yang tidak seberapa. Kerana dia tergesa-gesa pulang ke rumah selepas kerja setiap hari dan tidak pernah menyertai aktiviti sosial / dia digelar "Seibei pada waktu senja" oleh rakan sekerjanya. Selepas kekasih zaman kanak-kanaknya Tomoe (Miyazawa Rie) menceraikan suaminya dan pulang ke rumah ibu bapanya / dia sering pergi ke rumah Kiyobei untuk menjaga ibu dan anak perempuannya bagi pihaknya / yang mengundang banyak gosip. Seibei menunjukkan kemahiran pedangnya yang luar biasa dan mengalahkan bekas suami Tomoe yang terjerat secara tidak munasabah. Namun / apabila abang Tomoe mencadangkan agar dia berkahwin dengan Tomoe / dia menolak tawaran itu kerana tidak mahu Tomoe menderita. Akibatnya / Tomoe hilang dari keluarganya. Selepas tuan feudal mengetahui bakat Kiyohei / dia mengarahkannya untuk membunuh seorang samurai pemberontak yang tidak dapat mempertahankan dirinya terhadap beberapa orang. Sebelum pergi / Qingbei mengaku cintanya yang telah lama terpendam kepada Tomoe. Tanpa diduga / pihak yang satu lagi telah bersetuju dengan perkahwinan lain / jadi Qingbei dengan sedihnya memulakan jalan hidup dan mati yang tidak pasti.
幕府末年的海阪藩，下级武士清兵卫（真田广之）在妻子病逝后，以微薄薪俸独自照料痴呆老母和两个年幼女儿，由于每日结束工作后都是匆匆回家从不参加应酬，他被同僚们戏称为“黄昏的清兵卫”。 与清兵卫青梅竹马的朋江（宫泽里惠）同丈夫离婚回到娘家后，常到清兵卫家代他照顾母亲和女儿，招来不少蜚言蜚语。清兵卫显露高超剑技击退了无理纠缠的朋江的前夫，然而当朋江的哥哥建议他迎娶朋江时，他却因不想让朋江吃苦婉拒了好意，致