Fajar Di Pergunungan

Pada tahun 1937, tentera Jepun menyerang Shandong, tentera Han Fuqu berundur, dan sebahagian daripada Shandong jatuh ke kawasan yang diduduki Jepun. Keadaan itu tidak menentu. Pada akhir tahun 1937, PKC menghantar ahli Parti Komunis Yang Yiming ke kawasan yang diduduki Jepun di Shandong untuk melancarkan pemberontakan bersenjata secara rahsia. Tentera Jepun mengarahkan Osamu Fujita, ketua Bahagian Teknologi Tinggi Khas, untuk mensabotaj pemberontakan itu. Yang Yiming, dengan nama kod "Xiashanhu", menghubungi rakan tempatan Zhou Wangwen di Tai'an. Tanpa diduga, sambungan itu gagal dan Zhou Wangwen telah ditangkap oleh tentera Jepun. Yang Yiming kehilangan arah untuk menghubungi organisasi itu. Pada masa ini, Chang Yu, kapten Divisyen ke-74 Tentera Nasional, menyangka Yang Yiming adalah pembohong dan menangkapnya. Masa hukuman mati Zhou Wangwen semakin hampir, dan Yang Qingquan, seorang askar Divisyen ke-74 Tentera Nasional, turut dihukum bunuh. Untuk menyelamatkan orang ramai, Yang Yiming mendedahkan identitinya dan bekerjasama dengan Chang Yu, merompak tempat hukuman mati dan membunuh ramai penceroboh Jepun. Kedua-duanya menjalinkan persahabatan anti-Jepun yang mendalam. Selepas itu, kami mendirikan pangkalan kami di Gua Savage di Gunung Culai. Tanpa disangka, kawasan pangkalan itu cepat terdedah dan dikepung serta ditindas oleh tentera Jepun. Kami mengalami kerugian besar. Pada pertemuan berikutnya, ramai orang percaya bahawa terdapat pengkhianat dalam pasukan kami, jika tidak tentera Jepun tidak akan dapat mencari Gua Savage dengan begitu cepat. Chang Yu dan pihaknya berasa curiga dan meninggalkan tentera Yang Yiming. Untuk mengetahui pengkhianat yang memberitahu tentera Jepun, Yang Yiming merancang untuk membuat dia muncul...