Perang Seratus Rejimen

Pada tahun 1940, medan perang anti-fasis dunia memasuki tempoh yang paling sukar. Di medan perang Eropah, selepas tentera Nazi menyerang Poland, mereka juga menyerang Belanda, Belgium, Luxembourg, dan Norway. Pada 14 Jun 1940, Perancis, yang dikenali sebagai salah satu kuasa besar dunia, menyerah kalah. Hitler berarak di hadapan Arc de Triomphe dan berteriak bahawa dia akan melaksanakan "Operasi Singa Laut" untuk menyerang Britain. Kesatuan Soviet, yang sentiasa menyokong China, tidak mempunyai pilihan selain menandatangani perjanjian gencatan senjata dengan Jepun di sempadan Manchuria-Mongolia bagi mengelak daripada diserang kedua-dua pihak. Di China, tentera Kuomintang berundur dengan mantap di medan perang hadapan. Untuk menentang serangan Jepun, Leftenan Jeneral Zhang Zizhong (lakonan Deng Chao) mati untuk negaranya dalam Pertempuran Zaoyi yang kejam. Dataran Jianghan dan juga sebahagian besar kawasan tengah China jatuh ke tangan Jepun. Di Yan'an, utara Shaanxi, China, di bawah pengeboman yang kerap oleh pengebom Jepun, Mao Zedong (lakonan Tang Guoqiang), Zhu De (lakonan Wang Wufu) dan pemimpin PKC yang lain bimbang tentang masa depan dan nasib China. Mereka memutuskan bahawa pada masa ini, Parti Komunis dan Tentera Laluan Kelapan dan Tentera Keempat Baru yang dipimpin olehnya harus melangkah ke hadapan untuk mematahkan retorik penaklukan dan penyerahan negara, menyuntik harapan ke dalam medan perang anti-fasis dunia, dan memberi tamparan kepada tentera Jepun yang menyerang China. Jauh di markas Tentera Laluan Kelapan di belakang barisan musuh di Shanxi, Timbalan Komander Peng Dehuai (lakonan Tao Zeru) dan Timbalan Ketua Staf Zuo Quan (lakonan Liu Zhibing) juga sedang memikirkan bagaimana untuk melaksanakan perintah PKC.