Red Cliff (Bahagian 1)

Doktor Kong Rong (dilakonkan oleh Wang Qingxiang) berikrar untuk membantah dengannya, tetapi akhirnya menawarkan korban bendera kepada Cao Bing. Ternyata Cao Cao berazam untuk menghapuskan Liu Bei (lakonan You Yong), Sun Quan (lakonan Zhang Zhen) dan pemberontak Jiangnan yang lain dan menguasai dunia. Selepas Pertempuran Changbanpo, Liu Bei, dibantu oleh penasihat tentera Zhuge Liang (lakonan Takeshi Kaneshiro), mengetuai saudara angkatnya Guan Yu, Zhang Fei (lakonan Zang Jinsheng), Zhao Yun (lakonan Hu Jun), dan lain-lain, mengetuai pelarian bertempur dan berundur, dan akhirnya terpaksa meminta bantuan Jiangdong. Sun Quan juga teragak-agak untuk menentang Cao Cao. Bagaimanapun, kedua-dua Gabenor Zhou Yu (lakonan Tony Leung) dan kakaknya Sun Shangxiang menyokongnya dalam pertempuran itu. Melihat tentera menghampiri sempadan, pakatan Sun-Liu terbentuk. Zhuge Liang sangat gembira melihat tentera Zhou Yu yang tegas dan berdisiplin, dengan jeneralnya Gan Xing (lakonan Nakamura Shido) mengetuai pertuduhan itu. Pada masa ini, tiba-tiba dilaporkan bahawa terdapat kekurangan serius anak panah dan busur silang dalam tentera. Kong Ming tidak menghiraukan sikap baik Lu Su (lakonan Hou Yong) dan sanggup mengeluarkan perintah tentera untuk mengejar anak panah dan busur silang...