Pantai Shanghai Baharu

Pegawai muda Xu Wenqiang (Leslie Cheung) telah diserang hendap oleh ejen Jepun dan jatuh ke dalam laut ketika melarikan diri. Apabila dia terapung ke Bund, dia rebah dan pengsan. Ding Li (Andy Lau) berlalu dan cuba menyelamatkannya, tetapi dia secara tidak sedar menggunakan kekerasan. Selepas bergaduh, mereka berdua menjadi kawan. Selepas Ding Li secara tidak sengaja menyelamatkan Feng Chengcheng (Tranquility), anak kepada taikun Shanghai Feng Jingyao (Wu Xingguo), dia berjanji untuk mengahwininya. Bagaimanapun, Dewi Raja Xiang Youmeng mempunyai niat lain. Feng Chengcheng hanya menganggapnya sebagai kawan baik, dan jatuh cinta dengan abang baiknya Xu Wenqiang, yang ditemuinya di dalam kereta api semasa dalam perjalanan. Xu Wenqiang juga mula menyukainya kerana keberanian, kebaikan dan kecerdasannya. Apabila Xu Wenqiang bertemu semula dengan Feng Chengcheng, keghairahannya tidak dapat dikawal, dan persahabatannya dengan Ding Li berakhir. Apabila Xu Wenqiang dan Feng Chengcheng membincangkan perkahwinan, Xu Wenqiang tanpa diduga mendapati Feng Jingyu adalah gila di belakang tabir yang memburunya dan rakan-rakannya, dan identitinya dikenali oleh pihak lain, dan bau serbuk mesiu tiba-tiba memenuhi bilik itu.