Pengarah:
Mahkamah empayar dan Wulin bersatu untuk melawan musuh. Zhuo Yihang (Leslie Cheung) / ketua Mazhab Wudang / telah memberontak sejak kecil / tetapi dia sangat berbakat dan sangat dihargai oleh pemimpin Ziyang Zhenren. Zhuo Yihang mempunyai banyak pengembaraan ketika dia masih muda / dan bertemu dengan Wu Sangui (lakonan Kaohsiung) / yang hanya seorang atase tentera pada masa itu / dan gadis serigala misteri (lakonan Brigitte Lin). Apabila dewasa / Zhuo Yihang adalah seorang yang jujur / tetapi sifatnya yang hilang tidak berubah dan dia tidak mahu terikat dengan etika. Dia sering dikritik kerana kebenaran dan kesatrianya. Kakak senior (lakonan Lan Jieying) tertarik kepadanya / tetapi Zhuo Yihang tidak tergoda. Bertemu gadis serigala secara kebetulan sekali lagi / Zhuo Yihang jatuh cinta kepadanya / dan gadis serigala itu juga jatuh cinta kepadanya. Kemudian tidak ada keseimbangan antara baik dan jahat / dan kekasih menghadapi semua jenis kesulitan dan rintangan / dan akhirnya berakhir dengan sedih...
Pelakon:
Leslie Cheung / Brigitte Lin / Ng Zhenyu / Lu Shaoling / Lan Jieying / Luo Lelin / Bao Fang / Kaohsiung
明末年间，中原与金国边境战火硝烟四起，姬无双（吴镇宇 饰）的魔教大行肆虐。朝廷与武林联合抗敌。武当派首徒卓一航（张国荣 饰）自幼桀骜不驯，但天资过人，极受掌门紫阳真人看重。卓一航幼年奇遇不断，先后结识了当时还只是武官的吴三桂（高雄 饰）与神秘的狼女（林青霞 饰）。成年后的卓一航为人正直，但浪子本性不改，不愿受礼教束缚，仗义行侠却屡屡受指。大师姐（蓝洁瑛 饰）对其倾心，卓一航却毫不动心。再次偶遇狼女