Pengarah:
Pada penghujung 1920-an / demi memenuhi hasrat tuannya / Chen Zhen (lakonan Jet Li) pergi ke Jepun untuk mempelajari teknologi canggih. Dia jatuh cinta dengan gadis Jepun Mitsuko Yamada (lakonan Shinobu Nakayama). Disebabkan kematian tuannya Huo Yuanjia / Chen Zhen kembali ke China untuk membantu anak tuannya Huo Ting'en (lakonan Qian Xiaohao) dalam menguruskan hal ehwal Mazhab Jingwu. Tanpa diduga / ia menimbulkan rasa cemburunya dan mencetuskan perebutan kuasa antara adik-beradik itu. Sebaliknya / Chen Zhen mengesan punca kematian tuannya dan mengesyaki pegawai tentera Jepun Fujita Tsuyoshi (lakonan Billy Zhou) secara rahsia menggunakan racun kronik untuk membunuh Huo Yuanjia. Chen Zhen meminta doktor untuk menjalankan bedah siasat dan mengesahkan bahawa tuannya memang telah meninggal dunia akibat keracunan. Takut konspirasi itu akan didedahkan / Fujita membunuh orang dan menyalahkan mereka / dan memulakan siri pertempuran ganas. Tidak lama kemudian / Fujita mencabar Mazhab Jingwu / dan dia mendorong Fumio Koshi / ketua jurulatih Persatuan Naga Hitam Jepun / untuk mencabar Sekolah Jingwu. Pada hari pertandingan / kedua-dua pihak melancarkan pertempuran penentu yang mendebarkan.
Pelakon:
Jet Li / Nakayama Shinobu / Qian Xiaohao / Cai Shaofen / Zhou Billy / Qin Pei / Kurata Yasuaki / Yuan Xiangren / Lou Xuexian / Takahashi Toshidao / Tan Shumei / Peng Ziqing / Zhang Junhong / Li Wenbiao / Lin Gang / Mak Wing-lin / Huang Xin / Liu Si ||hui| Chen Jiashang
20年代末，为完成师父的志愿，陈真（李连杰 饰）到东洋学先进技术，他喜欢着日本女孩山田光子（中山忍 饰）。因为师父霍元甲之死，陈真回到中国，协助师父之子霍廷恩（钱小豪 饰）主持精武门的业务，不料却引起了他的妒忌，师兄弟之间引发权力之争。 另一方面，陈真追查师父死因，怀疑是日军 军官藤田刚（周比利 饰）暗中使用慢性毒药杀死霍元甲。陈真请医生验尸，证实师父确系中毒而死。藤田刚恐阴谋败露，杀人嫁祸，展开