Menunggu Subuh

Ye Jianfei (lakonan Chow Yun-fat) dibesarkan dalam kumpulan teater. Dia sangat tidak berpuas hati dengan situasi kehidupan semasa. Dia sentiasa mahu pergi ke Amerika Syarikat, berharap dapat membuat perubahan di sana, tetapi rancangan penyeludupannya berulang kali gagal. Secara kebetulan, Ye Jianfei bertemu dengan seorang lelaki bernama Huang Keqiang (lakonan Wan Ziliang). Kedua-duanya berkenalan dan menjadi kawan. Huang Keqiang dan kekasih masa kecilnya Ah Nan (lakonan Ye Tong) bercinta antara satu sama lain, tetapi malangnya bapa Ah Nan mahu mengahwinkan Ah Nan dengan anak kaya yang dia tidak suka. Huang Keqiang dan Ah Nan memutuskan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, apabila ketiga-tiga mereka tidak sabar-sabar untuk mencubanya, perang meletus dan rancangan untuk ke luar negara telah dibatalkan lagi. Kemudian, Ah Nan telah dirogol dengan kejam oleh seorang peronda. Huang Keqiang akhirnya mendapat persetujuan bapa Ah Nan, manakala Ye Jianfei menjadi "pengawal keselamatan tentera Jepun." Setakat ini, mereka bertiga masih tidak melupakan perjanjian asal mereka. Mereka menaiki kapal pelarian dan memulakan perjalanan terakhir mereka.