Tahun Kota Naga

Kumpulan kongsi gelap terbesar Hong Kong "Wo Lian Sing" mengadakan pemilihan pegawai dua tahun sekali. Memandangkan kedua-dua pemimpin wilayah itu, Ah Lok (lakonan Simon Yam) dan Big D (lakonan Tony Leung Ka Fai) secara diam-diam berebut takhta. Sekumpulan orang tua mengundi juga bergaduh secara terang-terangan dan berselindung demi kepentingan sendiri, jadi pilihan raya tidak lancar. Hasilnya, A Le sekali lagi dipilih sebagai pengendali. Big D yang tidak berpuas hati memutuskan untuk mencabar peraturan kumpulan itu. Dia mahu merampas batang paip, tanda kuasa tertinggi, dan menganjurkan kumpulan baru. Lima bos kecil (dilakonkan oleh Louis Koo, Cheung Siu-fai, Nick Cheung, Lin Xue, dan Lam Jiadong) terlibat, dan mereka memulakan siri pergaduhan dalaman untuk tongkat utama. Siapa yang akan menang akhirnya tidak diketahui.