Naga di hujung dunia

Pasukan seni mempertahankan diri China pergi ke San Francisco untuk membuat persembahan. Juara seni mempertahankan diri Li Guonan (lakonan Jet Li) memenangi tepukan penuh, dan Ayou (lakonan Stephen Chow) di kalangan penonton amat dikagumi. Wang Wei (lakonan Dewei), ahli kumpulan seni mempertahankan diri, merasakan dia semakin tua dan masa depannya suram. Ketika rombongan seni mempertahankan diri menaiki pesawat untuk pulang ke China, Wang Wei meninggalkan pasukan itu untuk tinggal di Amerika Syarikat. Guonan cuba memujuknya untuk tinggal, tetapi dia juga terkandas di Amerika Syarikat. Wang Wei menyerang seorang pegawai polis apabila dia melarikan diri dari lapangan terbang, menyebabkan Guonan ditangkap oleh polis dan berdepan hukuman penjara. Diperkenalkan oleh saudaranya A Ping, Wang Wei menyertai ketua kumpulan Cina Ma Ke dan kumpulannya. Pada masa ini, Guonan mengambil kesempatan daripada kereta polis untuk mengalami kemalangan kereta dan bergelut untuk melarikan diri. Guonan ingin bertanya tentang keberadaan Wang Wei dari Aping, tetapi yang terakhir meninggal dunia akibat penglibatannya dalam dendam geng. Kakak Aping Aling (lakonan Li Zhi), yang datang ke Amerika Syarikat dari Vietnam, telah kehilangan sokongannya. Wang Wei dibesarkan dalam kumpulan itu dan mengambil alih perniagaannya sendiri, manakala A Ling menjadi kekasih Ma Ke untuk terus hidup. Pada masa ini, Guonan sedang menumpang di kedai A You untuk mencari rezeki dan mencari peluang untuk kembali ke China. Dadah Wang Wei telah diambil oleh Ayou dalam huru-hara, dan nasib kumpulan orang Cina yang tinggal di negara asing ini disambung semula...