DreamWorks

Kisah ini berlaku di Jerman pada tahun 1961. Emil (Dennis Mojen), seorang askar yang baru bersara, datang ke Syarikat Filem DEFA di Babelsberg, tempat abangnya Alexander (Ken Duken) mendapat pekerjaan untuk adiknya. Jelas sekali, dunia baru yang tidak pernah didengari oleh Emil akan terbentang di hadapan matanya. Semasa tugasan persembahan kumpulan, Emil bertemu dengan seorang gadis bernama Milu (Emilia Schüle), yang merupakan pelakon tarian popular Beatrice (Ellenie Salvo González). Penarian Mi Lu yang anggun dan personaliti lembut membuatkan Emil jatuh cinta. Selepas beberapa siri serangan berapi-api, Mi Lu akhirnya bersetuju untuk makan malam bersama Emil. Bagaimanapun, Mi Lu akan kembali ke Perancis pada keesokan harinya, dan Emil memutuskan untuk memberinya kejutan sebelum kekasihnya pergi.