Pengarah:
Peti besi baharu yang misteri telah ditambahkan ke Bangunan Dia / ibu pejabat perkhidmatan rahsia / yang menarik perhatian budak jahat Jimmy. Dengan bantuan dua orang bodoh / dia berjaya mencuri peti besi dan mengacaukan Bangunan Dia. Ketua perisik itu menjadi marah dan mengarahkan anak buahnya mencari ejen Filemon dan pasangannya Mortedro. Filemon adalah orang bodoh yang terlibat dalam dunia perkhidmatan rahsia. Dia bukan sahaja menyusahkan ketua-ketuanya / malah turut menerima kritikan pedas daripada rakyat. Selepas menerima arahan daripada pengarah / Filemon dan Mortedro bersiap sedia untuk keluar. Tanpa diduga / pada masa ini / Tronchmus / samseng yang dihantar ke penjara oleh Filemon / telah dibebaskan dari penjara. Dia berikrar untuk menggunakan penumbuknya untuk meniup dubur Filemon. Selepas beberapa siri liku-liku / Filemon akhirnya menggunakan ramuan misteri yang dibangunkan oleh ibu pejabat perkhidmatan rahsia untuk mengubah samseng itu menjadi budak baik yang jinak. Sementara itu / kegiatan jenayah Jimmy berterusan...
特工总部迪亚大厦新增添了一个神秘的保险柜，结果引来了坏小子吉米的注意。他在两名笨蛋手下的协助下，成功将保险柜盗走，还顺带把迪亚大厦弄得七扭八歪。特工局长恼羞成怒，于是命手下去找特工腓力门及其搭档莫特德罗。腓力门是一个混迹于特工界的笨蛋，他不仅令上司十分头疼，还饱受民众的苛责。在接到局长的命令后，腓力门与莫特德罗准备出征，谁知就在此时，当年被腓力门送入监狱的暴徒特龙其母拉斯出狱，他发誓要用拳头给腓力