หุบเขายิ้ม

ด้วยความเจ็บปวดในอดีต Sergio ไปที่ "Village of Smiles" เพียงลำพังเพื่อทำงานเป็นครูสอนการแสดง เมืองนี้ซึ่งไม่ทนต่อพลังงานด้านลบเป็นศูนย์ เห็นได้ชัดว่ามีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ แต่ผู้อยู่อาศัยก็ยิ้มแย้มอยู่เสมอ ปรากฎว่าส่วนผสมลับที่ทำให้หมู่บ้านยิ้มแย้มแห่งนี้สวยงามคือเด็กผู้ชายที่สามารถดูดซับความเจ็บปวดของโลกได้ ร่างกายของเขาเปรียบเสมือนแท่นบูชา และเขาแบกรับความเศร้าโศกของทั้งหมู่บ้านผ่านอ้อมกอดของเขา เขาสร้างสวรรค์อันแสนสุขให้กับผู้อื่น แต่ตัวเขาเองก็ตกอยู่ในความมืดมิดอันไม่มีที่สิ้นสุด การเผชิญหน้าระหว่างเซอร์จิโอกับเด็กชายทำให้ความสมดุลของเมืองหยุดชะงัก ประตูสู่นรกจะเปิดออกสู่โลกในที่สุด