ใกล้ถึงจุดสิ้นสุด

คุณพ่อเซอร์กี โลเปซพาลูกชายของเขาลึกเข้าไปในภูเขาทางตอนใต้ของโมร็อกโก และบุกเข้าไปในงานปาร์ตี้ที่คลั่งไคล้เพื่อตามหามาร์ ลูกสาวและน้องสาวของเขา ซึ่งหายตัวไปเมื่อไม่กี่เดือนก่อนระหว่างงานคาร์นิวัลหลอนประสาทที่ไม่มีวันจบสิ้น ท่ามกลางเสียงดนตรีอิเล็กทรอนิกส์ที่ดังก้องกังวานและบรรยากาศแห่งอิสรภาพที่แปลกประหลาดและดั้งเดิม พวกเขายังคงแจกรูปถ่ายของ Mar ให้กับผู้คนอย่างต่อเนื่อง ความหวังกำลังจางหายไป แต่เขายังคงติดตามกลุ่มคนขี้บ่นไปร่วมงานปาร์ตี้สุดมันส์ในทะเลทราย ขณะที่พ่อและลูกชายเดินทางลึกเข้าไปในดินแดนรกร้างที่แผดเผา ในที่สุดภารกิจของพวกเขาก็จะบังคับให้พวกเขาเผชิญหน้ากับข้อจำกัดของตัวเองในที่สุด