ฤดูใบไม้ร่วงเทพนิยายแมนดาริน

นักเรียนต่างชาติ Li Qi (รับบทโดย Zhong Chuhong) เดินทางจากฮ่องกงไปนิวยอร์คเพื่อเรียนคนเดียวโดยคาดหวังอย่างเต็มที่ว่าแฟนของเธอจะมารับเธอ (รับบทโดย Chen Baiqiang) แต่เมื่อเธอมาถึง เธอเป็นญาติห่าง ๆ และเป็นโสเภณีที่ทำงานในไชน่าทาวน์ (รับบทโดย Chow Yun-fat) ปรากฎว่าแฟนของเธอได้ย้ายไปมีความสัมพันธ์อื่นแล้ว ซึ่งทำให้หลี่ฉีเสียใจมากจนเธอขังตัวเองอยู่ในห้อง ชวนชวนฉีกังวลจึงไปสอบถาม เขาได้กลิ่นแก๊สและคิดว่าหลี่ฉีฆ่าตัวตายไปแล้ว ปรากฎว่ามันเป็นเพียงแก๊สรั่ว Chuan Tian Chi สนับสนุนให้ Li Qi ใช้ชีวิตและเรียนหนังสือให้ดีแม้ว่าเธอจะอยู่คนเดียวก็ตาม ด้วยกำลังใจและความช่วยเหลือของเขา Li Qi เริ่มมีสมาธิกับการเรียนและการทำงาน ในหมู่พวกเขา Chuan Tou Chi ยังเผชิญกับความยากลำบากมากมาย ในขณะที่ทั้งสองช่วยเหลือซึ่งกันและกัน Chuan Tou Chi ก็ตกหลุมรัก Li Qi...