อาซูลและอัสมาร์

เรื่องราวเกิดขึ้นในยุคกลาง Azul เป็นขุนนางชาวยุโรปผมบลอนด์ที่อาศัยอยู่กับพ่อในพระราชวังอันหรูหรา ที่อาศัยอยู่กับเขาคือพยาบาลเปียกและลูกชายของเธอ แอสมาร์ผมสีดำ ผิวสีน้ำตาล พยาบาลเปียกดูแลเด็กชายสองคนเป็นอย่างดีและเล่านิทานเกี่ยวกับนางฟ้าให้พวกเขาฟัง แต่เมื่อ Azul โตขึ้น พ่อของเขาก็ส่งเขาออกไปข้างนอกเพื่อรับการศึกษาด้านวิชาชีพมากขึ้น ไล่พยาบาลเปียกออก และไล่เธอและ Asmar ออกจากพระราชวัง เมื่อโตเป็นผู้ใหญ่ Azul กลับไปที่วังและตัดสินใจออกไปผจญภัย แต่บังเอิญไปอยู่ในประเทศที่แปลก ในดินแดนแห่งตะวันออกกลางแห่งนี้ Azul ได้พบกับพยาบาลเปียกและ Asmar อีกครั้งโดยไม่คาดคิดหลังจากประสบกับความพลิกผันมากมาย ต่อจากนั้น เจ้าชายทั้งสองที่เป็นตัวแทนของเผ่าพันธุ์ที่แตกต่างกัน Azul และ Asmar ทั้งคู่จึงตัดสินใจค้นหานางฟ้าสาว พวกเขาพบกับความยากลำบากต่างๆระหว่างทาง เนื่องจากพวกเขาเป็นคู่แข่งกัน พวกเขาสามารถช่วยเหลือ Fairy Girl ได้หรือไม่...