ผู้ชายในชุดดำแมนดาริน

โลกไม่ได้เป็นเพียงโลกมนุษย์ แต่จริงๆ แล้วมีมนุษย์ต่างดาว 1,500 คนที่อาศัยอยู่ในหมู่พวกเรา และสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองระหว่างดวงดาวก็จัดการเรื่องที่เกี่ยวข้องกับมนุษย์ต่างดาว เอ็ดเวิร์ดส์ (รับบทโดย วิล สมิธ) เจ้าหน้าที่ตำรวจธรรมดาๆ ในนิวยอร์ก เข้าร่วมองค์กรนี้โดยบังเอิญและกลายเป็นสมาชิกของ MIB ซึ่งมีชื่อรหัสว่า เจ จากนั้นเขาไม่มีชื่อหรือตัวตน และกลายเป็นหุ้นส่วนของเจ้าหน้าที่ตำรวจพิเศษ เค (รับบทโดย ทอม ลี โจนส์) เหตุการณ์แรกที่ J ตอบโต้คือการรุกรานของเซิร์ก เจ้าชาย Rosberg แห่ง Akilonian ถูกสังหารโดย Zerg บนโลก และ "กาแล็กซี" ที่เขาถือติดตัวไปด้วยซึ่งเป็นแหล่งพลังงานใต้อะตอมที่ดีที่สุดในจักรวาลก็หายไปเช่นกัน หาก Zerg พบมัน มันจะนำความเสียหายร้ายแรงมาสู่ชาว Akilonian; ชาว Akilonians ได้ยื่นคำขาด หากผู้คนบนโลกไม่สามารถส่งมอบ "กาแล็กซี" ได้ภายในหนึ่งชั่วโมง พวกเขาจะทำลายโลก เพื่อความปลอดภัยของโลก K และ J ต้องก้าวไปข้างหน้า