Naughty Nicholas: เรากำลังรออะไรอยู่จึงจะมีความสุข?

นิโคลัสจอมซนตัวน้อยมีวัยเด็กที่เต็มไปด้วยความสุข เขาเล่นกับเพื่อนร่วมชั้นในชั้นเรียนและทำให้ครูไม่พอใจ เล่นตลกกับเพื่อน ๆ ในสนามเด็กเล่นเพื่อขโมยจุดเด่น ทำตัวตุ้งติ้ง ทะเลาะกับพ่อแม่ และพูดเรื่องไร้สาระ พฤติกรรมซุกซนและซุกซนของเขาทุกวันทำให้จิตใจของผู้ใหญ่หนักใจ! วันหนึ่ง นิโคลัสกระโดดออกจากกระดาษวาดภาพอย่างน่าอัศจรรย์ และได้พบกับจิตรกร Sambé และนักเขียน Gosini ผู้ให้ "ชีวิต" แก่เขา พวกเขาทั้งสามกลายเป็นเพื่อนที่ดีที่พูดคุยแลกเปลี่ยนเรื่องราวกันทุกเรื่อง! อย่างไรก็ตาม เพื่อสร้างเพื่อนที่ดูเศร้าทั้งสองคน นิโคลัสผู้สนุกสนานกับความสุขในวัยเด็ก ไม่เคยเข้าใจเลยว่าทำไมผู้ใหญ่ถึงมีข้อจำกัดและความกังวลมากมายอยู่ในใจ ด้วยเหตุนี้ ภายใต้การเผชิญหน้าอันลึกลับและความผูกพันทางอารมณ์ นิโคลัสตัวน้อย จิตรกร Sambei และนักเขียน Gosini จึงออกเดินทางเพื่อค้นหา "แหล่งที่มาของความสุข"!